Новости

OR GROUP объявляет о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-01

24 Марта 2022

OR GROUP (MOEX: ORUP/ далее «Компания» или ПАО «ОРГ», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Группа»), входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности, объявляет о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100V61, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019 г. Эмитентом является ООО «ОР», входит в OR GROUP. По данному выпуску была предусмотрена амортизация: выплата номинальной стоимости четырьмя равными платежами. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой второй части номинальной стоимости облигационного выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала.

Облигации серии 001Р-01 (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р) в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской бирже по открытой подписке. Организатор размещения — BCS Global Markets, соорганизаторы — УНИВЕР Капитал и ИФК «Солид».

В апреле 2021 года состоялась оферта по выпуску серии 001P-01, в рамках оферты было выкуплено 16 850 бумаг.

В декабре 2021 года компания выплатила первую часть номинальной стоимости выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала. Таким образом, сейчас в обращении на Московской бирже находятся 1 483 150 бумаг данного выпуска в объеме 1 112 362 500 рублей.

В настоящее время OR GROUP совместно с Proxima Capital Group разрабатывает комплексную программу реструктуризации долгового портфеля, которая предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов. Компания находится в стадии активных переговоров с основными банками-кредиторами. Достижение договоренности о реструктуризации долгового портфеля позволит Группе продолжать осуществлять операционную деятельность в нормальном режиме и генерировать денежный поток для обслуживания текущих обязательств. Задача компании — предложить такие варианты урегулирования задолженности, которые будут обеспечивать соблюдение прав и интересов всех сторон.

Ранее, 3 февраля 2022 года, OR GROUP уже объявляла дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07. Причиной неисполнения обязательств стало не достижение договоренности с основным держателем выпуска ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности. Это в свою очередь послужило основанием для возникновения у держателей биржевых облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения бондов. В результате 3 марта 2022 года Группа объявила досрочную оферту по данному выпуску. Компания собирает заявки о досрочном погашении от держателей облигаций до 25 марта, срок исполнения обязательств — 5 апреля 2022 года.

Несмотря на объявленные дефолты по двумя выпускам облигаций, Группа продолжает обслуживать текущие долговые обязательства — выплачивать проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. Так, с начала 2022 года OR GROUP осуществила выплаты по купонным платежам на сумму 152 млн рублей. Сейчас в обращении на Московской бирже находятся 8 выпусков облигаций общим объемом около 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами Группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.