Новости

В первой половине марта OR GROUP выплатила купонные доходы на сумму более 25 млн рублей

18 Марта 2022

OR GROUP (MOEX: ORUP/ далее «Компания» или ПАО «ОРГ», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями — «Группа»), входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности, в период с 1 по 15 марта 2022 года выплатила купонные доходы по шести облигационным выпускам общим объемом более 25 млн рублей. Таким образом, OR GROUP, даже в текущих непростых экономических условиях, в ситуации объявленного дефолта по выпуску БО-07 и досрочной оферты по выпуску 001Р-01, продолжает обслуживать долговые обязательства и осуществляет все необходимые выплаты в срок и в полном объеме.

Были проведены выплаты следующих купонов:

19 купон по выпуску 001Р-03 — 4 725 000 руб.

14 купон по выпуску 001Р-04 —13 560 000 руб.

3 купон по выпуску 002-04 — 1 315 000 руб.

4 купон по выпуску 002-02 — 1 366 210,20 руб.

3 купон по выпуску 002-03 — 1 315 000 руб.

5 купон по выпуску 002-01 — 3 454 883,88 руб.

Компания 3 марта объявила досрочную оферту по облигациям серии 001Р-01, что стало следствием нарушения ковенанта по выпуску, а именно: наличие задолженности компании по выплатам иным кредиторам в объеме более 300 млн рублей. Задолженность возникла в результате дефолта по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает ПАО «Промсвязьбанк». Сейчас в обращении находятся облигации выпуска 001Р-01 в объеме 1 112,3 млн рублей.

Антон Титов, основатель OR GROUP, прокомментировал:

Пандемия коронавируса имела негативные последствия для деятельности компании, текущая ситуация, которая грозит серьезным экономическим спадом, дальнейшим снижением реальных доходов и уменьшением спроса, также сказывается на бизнесе Группы, поскольку мы работаем в потребительском секторе, наиболее чувствительном к происходящим изменениям.

В таких условиях компания считает важным предупредить о том, что требование к погашению большей части облигаций в рамках оферты поставит под угрозу непрерывность операционной деятельности Группы, а также способность генерировать денежный поток для дальнейших выплат по облигациям. В таком случае компания видит возможные риски неисполнения обязательств по биржевым облигациям.

Группа в настоящее время реализует антикризисную программу, адаптируясь к новым реалиям, максимально сокращает затраты, оптимизирует розничную сеть, закрывая наименее рентабельные магазины, и оставляет наиболее высокомаржинальные направления. Мы также активно проводим распродажи, реализуя товарные остатки прошлых периодов и поддерживая потребительский спрос, что положительно влияет на выручку. Наша задача — сохранить операционную деятельность и продолжать работу в условиях неопределенности и экономического спада.

Частью антикризисной программы также является выработка новой финансовой стратегии. Компания сейчас реализует комплексную реструктуризацию долгового портфеля, которая включает как кредитные линии, так и облигационные займы. Мы рассчитываем на поддержку и доверие инвесторов в столь непростое время, поэтому просим дождаться информации по вариантам реструктуризации задолженности, которую мы представим в ближайшее время. Мы всегда открыты для диалога и взаимодействия с инвесторами по всем вопросам.