ru en

Новости

В рамках оферты OR GROUP предъявлено к выкупу облигаций на сумму 38 млн рублей

ООО «ОР» (далее — «компания»), входящее в OR GROUP (ранее — «Обувь России», далее — Группа, OR GROUP), объявляет об завершении периода сбора требований о досрочном погашении биржевых облигаций серии 001Р-01 и серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (далее — Облигации). В течение всего срока предъявления требований о досрочном погашении Облигаций ООО «ОР», а именно в период с 30 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года, было предъявлено 17 требований от владельцев Облигаций на сумму 38 153 000 рублей, что составляет всего 1.53% от общего объема двух выпусков.

По итогам публикации аудированной МСФО отчетности Публичного акционерного общества «ОР» (далее - ПАО «ОР») за 2020 год компания объявила о нарушении ограничительного условия, установленного в Условиях выпуска Биржевых Облигаций (соотношение «Чистый долг» к «EBITDA» превысило значение 4:1), и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от ООО «ОР» досрочного погашения облигационных выпусков: 001Р-01 (идентификационный номер выпуска №4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019) и 001Р-02 (идентификационный номер выпуска №4B02-02-00412-R-001P от 09.12.2019).

Также основанием, повлекшем возникновение у владельцев облигаций серии 001Р-01 права требовать от ООО «ОР» досрочного погашения послужил факт нераскрытия ПАО «ОР» промежуточной МСФО отчетности за 6 месяцев 2020 года, в срок до 31 августа 2020 года.

Дата исполнения обязательств ООО «ОР» по предъявленным к досрочному погашению Облигаций: 28 апреля 2021 года.

Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал:

«OR GROUP реализует облигационную программу с лета 2011 года. За десять лет Группа разместила бонды на общую сумму 10,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится 5 выпусков облигаций компании на сумму 5,3 млрд руб. Компания всегда своевременно и в полном объеме исполняет обязательства перед держателями облигаций по выплате купонных доходов.

Мы знали о вероятном нарушении ковенант по итогам 2020 года, поскольку пандемия коронавируса оказала значительное влияние на финансовые показатели компании, и готовились к оферте заранее: в январе 2021 года ООО «ОР» разместила облигации серии 001P-04 в объеме 1,5 млрд рублей, чтобы создать резерв в связи с возможным объявлением оферт. Таким образом, компания была готова к выполнению обязательств по требованиям в полном объеме.

При этом стоит отметить: OR GROUP не предполагала, что нераскрытие ПАО «ОР» промежуточной МСФО отчетности за 6 месяцев 2020 года, в срок до 31 августа 2020 года, является нарушением ковенанты, так как раскрытие отчетности ПАО «ОР» за 6 месяцев в увеличенные сроки основывалось на нормах и действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации, которые были приняты с целью введения ограничительных мер, принимаемых для нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Незначительный объем Облигаций, предъявленный к досрочному погашению, говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и OR GROUP в целом. За последний год мы трансформировали бизнес-модель и провели ребрендинг. Сейчас Группа работает в перспективном сегменте онлайн-торговли, новых технологий и сервисов, что открывает для нас дополнительные возможности по росту ключевых финансовых показателей».

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал» («Иволга Капитал» — агент по офертам облигаций OR GROUP серии 001Р-01 и серии 001Р-02), прокомментировал:

«Скромная сумма требований на оферту в значительной мере продиктована высокой ликвидностью и ценовой устойчивостью облигаций OR GROUP на вторичном рынке. Группа находится в постоянном диалоге с инвестсообществом, отличается высоким уровнем информационной открытости. Предсказуемость поведения эмитента положительно сказывается и на поведении участников рынка. Как результат, эмитент получил штучное число требований, а сами требования были ограничены небольшими суммами облигаций».


Были ли сведения полезными?